IPO: Itema S.p.A. presenta richiesta di quotazione sul MTA
Colzate (BG), 8 marzo 2018 – Itema S.p.A., con l’assistenza dell’advisor finanziario Pirola Corporate Finance S.p.A., ha presentato oggi richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione sull’MTA-Mercato Telematico Azionario ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed ha contestualmente depositato presso CONSOB il Documento di
Registrazione per la relativa approvazione.
Itema S.p.A. è a capo di un gruppo che vanta una lunga tradizione nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di telai tessili, parti di ricambio e servizi integrati con stabilimenti produttivi in Italia (Val Seriana), Svizzera e Cina. Il Gruppo Itema può contare su di una presenza commerciale diretta e indiretta in oltre 50 paesi su scala globale (settore operativo Weaving). Dal 2017 il gruppo ha intrapreso un progetto di sviluppo e diversificazione produttiva da attuarsi mediante una strategia di mirata aggregazione di realtà altamente specializzate attive nella realizzazione di parti, applicazioni e sottoinsiemi nell’ambito della filiera produttiva del comparto meccanotessile
nonché di altri settori industriali (settore operativo Industrial).
La quotazione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti lo scorso 14 febbraio 2018, data in cui è stato inoltre deliberato un aumento di capitale al servizio dell’operazione. Nell’ambito del processo di quotazione la società è assistita dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, per gli aspetti legali di diritto italiano e diritto tributario italiano, dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali di diritto internazionale e dallo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (KPMG) per le attività fiscali di diritto internazionale. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Banca Akros S.p.A., assistite dallo studio Baker McKenzie, agiscono quali coordinatori dell’Offerta globale. Banca IMI svolge nell’operazione anche il ruolo di sponsor e specialista.
Itema S.p.A. è attualmente partecipata al 60% dalla famiglia erede di Gianni Radici e per il restante 40% dalle famiglie Arizzi e Torri.
Nel 2017 ha realizzato ricavi consolidati per circa 300 milioni di euro con circa 900 dipendenti su scala globale.